Fait moins amusant : aucun d'entre nous ne rajeunit.

Si nous avons la chance de vivre longtemps, le dernier chapitre de notre vie est celui où notre indépendance et notre mobilité tendent à s'éroder au fur et à mesure que nous vieillissons.  Si la plupart des gens essaient de vivre chez eux ou chez leur famille le plus longtemps possible, ils auront tôt ou tard besoin d'un coup de main pour s'occuper d'eux (soins à domicile).

Un professionnel de la santé ayant reçu une formation en gériatrie se rendra à domicile, tandis que les jeunes membres de la famille essaieront de continuer à gérer les choses du mieux qu'ils peuvent.  Ce chapitre de la vie se termine généralement de deux manières : le plus souvent, le membre de la famille âgé quitte sa maison et entre dans une communauté de retraite (maison de soins).  Ces établissements s'occupent de leurs clients jusqu'à ce que... eh bien... vous savez.

Il s'agit d'une période effrayante, où le client n'est pas souvent le consommateur final (comme lorsque les parents choisissent une école pour leurs enfants). Les jeunes membres de la famille ne savent pas nécessairement comment traverser cette période difficile, où ils se retrouvent à prendre des décisions pour leurs parents, leurs oncles, leurs frères et sœurs plus âgés...  Heureusement pour eux, il y a Visavie.

Visavie est une entreprise vieille de 40 ans qui est un pilier de la communauté en raison du travail précieux qu'elle accomplit : Visavie aide les familles à trouver les meilleures options possibles pour les soins de leurs proches vieillissants, et ce gratuitement.

Mais tout comme ses clients, Visavie est en train de mûrir.  Au fur et à mesure de sa croissance, son besoin de systèmes plus robustes s'est également accru. Ils avaient essayé différentes choses avec des degrés de réussite variés - avant que nous les rencontrions, ils venaient de survivre à une adoption ratée de Zoho (oui, ça arrive).

Leur consultant précédent n'était pas à la hauteur, ce qui leur a laissé un goût amer.  L'équipe était très prudente et a mis du temps à faire confiance, mais une fois qu'elle a réalisé ce que Cloud Lion était capable de faire, nous avons pu avancer rapidement dans la mission qui nous était confiée :

Visavie était en train de changer de stratégie et de direction - elle ne pouvait pas continuer à faire des affaires de manière durable avec les contraintes présentées par le système dont elle disposait (c'était comme être forcé de marcher avec des chaussures trop petites pour soi !)  Elle devait s'affranchir des anciens systèmes installés sur des serveurs :

• Acomba (comptabilité) }
• HubSpot LMS (gestion des prospects)
• CRM sur mesure
• Mailchimp

Notre analyse des besoins technologiques de l'entreprise Cloud Lion nous a permis de comprendre la situation dans laquelle ils se trouvaient et ce qu'ils souhaitaient obtenir, et nous avons établi ensemble une hiérarchie des priorités pour que le travail soit fait.

Ce que nous avons fait :

1) Nous avons préparé le terrain pour eux (structure + cartographie des champs) - en préparant un CRM à supporter des données provenant de plateformes multiples (HubSpot + leur ancien CRM personnalisé).

2) Nous avons procédé à un nettoyage des données assisté par un algorithme de validation. Ils avaient environ 15 ans de données, qui ont dû être massées, mélangées et nettoyées.  Il aurait été ridicule de le faire manuellement. Nous avons dû fusionner les données entre le LMS HubSpot et leur ancien CRM - et les homogénéiser pour les adapter à leur nouvel environnement Zoho CRM sur mesure.

3) Nous avons connecté les différents types de données dans Zoho CRM.  Nous avons créé de nouvelles tables où les relations existantes et nouvelles entre les tables de données devaient être créées (une à plusieurs, plusieurs à une, plusieurs à plusieurs).

4) Nous avons migré les données elles-mêmes - une année à la fois - en prenant soin de ne pas polluer les enregistrements au fur et à mesure que nous les ajoutions, lot après lot.

5) Nous avons ajouté des automatismes et des flux de travail, améliorant ainsi leur nouveau système déjà mis à niveau (voir la section des rapports de Lumbergh ci-dessous).

6) Nous avons migré leur système comptable d'Acomba à Zoho Books.  Nous avons dû suivre le même processus de migration que celui décrit précédemment.  Nous avons formé leurs comptables aux fonctionnalités de Zoho Books, en les rassurant et en répondant à leurs questions et à leurs doutes.

7) Nous avons combiné les données de leur CRM et de Books (data blending) pour produire des rapports avancés via Zoho Analytics. Ces rapports ont été d'une très grande valeur pour la haute direction et ont constitué un facteur important pour les investisseurs qui ont choisi d'acheter l'entreprise - ils demeurent impressionnés par la technologie qu'ils ont trouvée en place.

Fait amusant : les entreprises ont souvent une stratégie de sortie - par le biais d'une acquisition. Dans bien des cas, le fait de disposer d'un système technologique adéquat (Zoho One, par exemple), correctement configuré et adopté, peut représenter un gain de 20 à 40 % lors d'un rachat - pensez-y lorsque vous envisagez le rendement du capital investi dans les technologies d'affaires.

L'un des rapports problématiques était l'envoi à la résidence d'un rapport personnalisé destiné à la personne âgée. Avant l'arrivée de Cloud Lion, il fallait entre trois et six heures pour combiner les données de différents tableaux, les mettre dans le formulaire standard, les marquer et les envoyer par courrier électronique.

Il n'y avait pas de suivi.

Après Cloud Lion, ce rapport personnalisé est produit en moins d'une minute. Le suivi, les notifications et (surtout) les analyses en font également partie.

Exemple de rapport : L'entreprise a pu segmenter les données relatives aux ventes (CRM) et au chiffre d'affaires (Books) par région et par représentant commercial, tout en filtrant les canaux de revenus et les sources de marketing. Cela leur a permis de mieux comprendre qui était le plus performant dans chaque territoire géographique, ainsi que la manière d'attribuer les pistes réussies du point de vue du retour sur investissement du marketing.

Ils ont également pu classer leurs revenus en fonction des résidences avec lesquelles ils travaillent.  Cela leur a permis de réconcilier les plus de 400 résidences avec lesquelles ils travaillent actuellement.

Il est difficile de calculer le temps que ces rapports avancés leur ont fait gagner - certains de ces rapports leur auraient pris de trois à sept jours pour être élaborés.  Pour cette raison, les rapports n'étaient réalisés que mensuellement, parfois trimestriellement (en fonction du rapport).

Ils bénéficient désormais d'une BI moderne - ils disposent de tableaux de bord actualisés qui suivent les indicateurs clés de performance les plus importants pour eux - ce qui leur permet de prendre des décisions fondées sur des données.

Ce qui prenait des heures/jours prend maintenant quelques secondes/minutes.

En ce qui concerne la technologie commerciale, l'avenir de Visavie n'est plus intimidant - c'est maintenant comme une autoroute ouverte : ils sont assis dans une belle voiture (disons, une Alfa Romeo) - ils peuvent rapidement avancer vers l'avenir - tout en s'amusant dans le processus.  Nous avons l'intention d'être à leurs côtés à chaque étape.

A retenir :

1) N'abandonnez pas

75 % des adoptions de CRM sont des échecs (statistique de l'industrie, pas de Cloud Lion !). Si votre tentative a échoué, relevez-vous, brossez-vous les genoux et essayez à nouveau - n'abandonnez pas la technologie juste parce que la personne que vous avez embauchée pour la mettre en œuvre n'a pas pu la mener à bien.  Heureusement, il existe de nombreux consultants qualifiés.

2) Construisez votre technologie en pensant au long terme.

Les déploiements réactifs se transforment souvent en un monstre désarticulé (faites-nous confiance, nous avons vu des choses...).  Pensez à votre technologie comme à un bâtiment à échafauder - à partir d'une base solide. Pensez à des plans quinquennaux - et créez des choses qui peuvent être construites, au lieu d'avoir besoin d'être démolies à l'avenir pour être reconstruites.

3) Assurez-vous que la personne avec laquelle vous choisissez de travailler pour construire votre technologie parle en toute transparence des bons et des mauvais côtés.

Il est vrai que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu, que de nombreux facteurs entrent en jeu, qu'il y a des frictions et des complications.  Il est important d'être honnête sur le fait que, contrairement à la lune de miel, le mariage connaîtra des hauts et des bas - avec une bonne communication, une relation à long terme fondée sur le respect et la confiance perdurera.

Conclusion :

Le chemin vers une implantation/adoption réussie de Zoho One peut être parfois plus long que prévu.

Mais comme toute chose qui en vaut la peine, elle est extrêmement gratifiante une fois que vous avez décidé d'aller de l'avant - assurez-vous simplement d'avoir les bonnes personnes à vos côtés.  C'est une véritable jungle, avec toutes sortes de consultants qui offrent leurs services - assurez-vous donc de choisir un partenaire qui sait ce qu'il fait.

Lorsque les gens voient Zoho One, ils ressentent souvent l'effet d'un enfant dans un magasin de bonbons (ils sont tout excités, mais ne savent pas par où commencer).  Une fois que vous avez établi une hiérarchie de priorités, un budget et un partenaire, le reste est facile.  Comme le dit l'adage : savoir ce que l'on veut, c'est la moitié de la bataille.

Le jour viendra où nous devrons nous demander ce que nous ferons de nos proches vieillissants. Nous avons la chance que des gens comme Visavie existent - ils peuvent nous aider à naviguer dans ce processus souvent intimidant - ils ont notre meilleur intérêt à cœur, et ne réussissent que si nous le faisons. Savoir cela devrait nous apporter une certaine tranquillité d'esprit.  La même tranquillité d'esprit peut être atteinte lorsque vous trouvez le bon consultant en informatique dématérialisée sur lequel vous appuyer pour prendre vos décisions difficiles en matière de technologie d'entreprise.

N'oubliez pas qu'un voyage de 1000 miles commence par un simple démarrage du moteur. Bonne route !

Fait amusant : la durée de vie d'une entreprise peut s'étendre sur des centaines d'années.

À l'instar d'une montre de qualité, elle peut être un objet que l'on ne possède jamais vraiment, mais que l'on se transmet avec amour d'une main à l'autre, d'une génération à l'autre. Nous faisons tous de notre mieux et construisons quelque chose de plus grand que nous, pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants.

Construisons ensemble un héritage. ☁️🦁